Afspraak voor pensioenadvies

Gesprek met de Pensioenadviseur van Nationale-Nederlanden

Uw pensioen is belangrijk, maar misschien niet altijd overzichtelijk. De Pensioenadviseur brengt uw situatie in kaart. U krijgt advies over uw mogelijkheden voor de opbouw van uw pensioen of de besteding van een vrijkomende lijfrente.

Kenmerken van pensioenadvies

  • U weet hoeveel geld u kunt verwachten na pensionering
  • U krijgt advies over eigen pensioenaanvulling met belastingvoordeel
  • U spreekt af waar en wanneer u wilt
  • Het eerste gesprek is vrijblijvend. Daarna kunt u kiezen voor een uitgebreid pensioenadvies. De pensioenadviseur rekent u in het eerste gesprek voor wat hier de kosten van zijn.

Zo werkt pensioenadvies

Wilt u uw pensioen aanvullen? De adviseur maakt voor u een pensioenadviesrapport. U weet dan precies hoe u uw pensioen met belastingvoordeel aan kunt vullen en hoe u de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden kunt afdekken. De Pensioenadviseur bespreekt dit advies met u. En kan helpen bij de keuze van een oplossing die u past. De producten die de adviseur aanbiedt zijn van Nationale-Nederlanden. De producten en het advies zijn afkomstig van Nationale-Nederlanden.

Het eerste gesprek is vrijblijvend

De eerste afspraak met een pensioenadviseur is vrijblijvend. U bespreekt uw wensen met de pensioenadviseur. De adviseur bekijkt wat u al doet aan pensioenopbouw. Daarna kunt u kiezen voor een advies over pensioenaanvulling. Aan dit advies zijn kosten verbonden. De pensioenadviseur vertelt u wat het pensioenadvies kost.

Afspraak maken voor pensioenadvies

Wilt u een afspraak maken? Als u op ‘Afspraak maken’ klikt, vult u enkele gegevens in. Daarna bellen wij u om een afspraak te maken. U kiest zelf wanneer en waar u af wilt spreken. Misschien bij u thuis of op een ING-kantoor. Een adviesgesprek duurt gemiddeld 1,5 uur.

Meenemen naar een adviesgesprek

Wij geven u graag een goed en persoonlijk advies. Daarom is het belangrijk als u uw financiële gegevens binnen handbereik heeft.

  • Recente jaaropgave
  • Recent pensioenoverzicht (Uniform Pensioen Overzicht)
  • Gegevens maandelijkse kosten (bijvoorbeeld lening en alimentatie)
  • Gegevens huidige hypotheek (zoals uw hypotheekakte)
  • WOZ-beschikking (de waardebepaling van uw gemeente voor het Eigen Woning Forfait)
  • Verzekeringspolissen (zoals uw overlijdensverzekering)
  • Overzicht van uw spaargeld en beleggingen (jaarlijks ontvangt u hiervan een overzicht van uw bank)
En als u ondernemer bent:
  • Jaarrekening en aangifte voor de Inkomstenbelasting (IB) van de afgelopen drie jaar